Годовой финансовый коучинг по формированию инвестиционной стратегии для ваших сбережений на год от Игоря Файнмана
Годовой финансовый коучинг по формированию инвестиционной стратегии для ваших сбережений на год от Игоря Файнмана
После отправки анкеты вашу заявку обрабатывают по всем параметрам, одобряют и связываются по указанным контактам для определения даты и времени встречи.
Если вы находитесь в Москве, у вас есть возможность личных встреч по согласованию времени, даты и места.
Если вы проживаете в другом регионе России или зарубежом — встречи будут организованы по предварительной договоренности посредством Skype / Zoom / WhatSApp.
Этапность самого консультирования
1 этап: Встреча для обсуждения основных параметров:
** ** Ваш риск-профиль — Игорь Викторович даёт рекомендации по инструментам для инвестирования (облигации, дивидендные акции, золото, валюта, американские дивидендные акции).
** ** Оценка риск-профиля, формирование подушки безопасности, согласование горизонта планирования и желаемой доходности, определение суммы для инвестирования.
*** * После первой встречи вы получаете домашнее задание: открыть брокерский счет, установить мобильное приложение, выбрать оптимальный брокерский тариф.
Если встреча онлайн — вам будет предоставлено видео как открыть брокерский счет, установить приложение, выбрать оптимальный тариф, внести деньги с расчетного счета на брокерский.
После данного этапа совместно с Игорем Викторовичем вы определяете оптимальный тариф под ваши инвестиционные цели и начинается этап подготовки общей стратегии на имеющуюся сумму.
После подготовки, на которую в среднем уходит от 5 до 7 дней (за это время считают ликвидность, дюрацию и доходность), назначается повторная дата и время созвона или персональной встречи с вами.
2 этап: На второй встрече Игорь Викторович научит вас пользоваться мобильным приложением и вы вместе с ним сформируете сбалансированный портфель.
На вторую консультацию нужно планировать не менее 2 часов.
После этого скрины вашего портфеля вносятся в базу Игоря Викторовича для организации постподдержки в течение года.
Постподдержка включает в себя три аспекта:
**** Рекомендации при негативной отчетности эмитентов (проверка 2-4 раза в год)
**** Рекомендации по участию в первичном размещении облигаций
**** Ответы на вопросы в Ватсап в течение года
*****Заполнение анкеты для определения риск-профиля клиента
*****Ваши цели и планы в инвестировании. Задачи для консультации
*****Отправка анкеты
Через год – ребалансировка портфеля, после которой заканчивается годовое сопровождение.